本文摘要：清盘两个月的海伦哲4月27日晚间公告，公司拟以2.6亿元的对价发售股份并购连硕科技100%股权，并筹措设施资金1.6亿元，公司白鱼借以扩展智能生产领域。

清盘两个月的海伦哲4月27日晚间公告，公司拟以2.6亿元的对价发售股份并购连硕科技100%股权，并筹措设施资金1.6亿元，公司白鱼借以扩展智能生产领域。值得一提的是，在此次交易中公司首尝新规，筹措设施资金总额为交易对价的61.54%。公司股票将于28日起复牌。　　根据公告，海伦哲拟以6.86元/股，非公开发行3790.09万股作为对价出售杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平持有人的连硕科技100%股权，交易对价总额为2.6亿元。

　　同时公司向实际掌控人丁剑祥和新疆盛世乾金发售股份白鱼筹措设施资金总额不多达1.6亿元，其中1.1亿元通过向连硕科技注册资本，用作其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，4000万元用作补足上市公司流动资金，剩下1000万元用作缴纳本次资产重组统合及中介机构费用，筹措设施资金总额为交易对价的61.54%。　　值得一提的是，不同于少见的25%的比例，海伦哲此次筹措设施资金的比例为61.54%，并用作补足流动资金、重组统合费用和项目建设，充分利用了刚实施的上市公司根本性资产重组管理办法关于筹措设施资金的新规。新规规定筹措设施资金不多达交易价格100%的悉数由收购重组委审查，并具体除用作缴纳交易的现金对价外，可缴纳本次收购交易税费、人员移往费用等收购统合费用、标的资产开建项目建设等。

　　方案表明，连硕科技专门从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售，主要产品还包括LED灯光自动化生产线和光电产品自动光学检测设备。另外，连硕科技在工业机器人的构建应用于及软件开发等方面具备较强的竞争优势，目前连硕科技共计1家全资子公司和2家有限公司子公司。

　　连硕科技收益规模并不大，但营收和净利润近两年增幅较慢。连硕科技2012年-2014年予以审核营业收入分别为275.90万元、1520.62万元、3809.08万元；净利润分别为-508.94万元、61.72万元、598.44万元。

截至2014年12月31日，连硕科技予以审核的账面价值为6205.48万元，预估值为2.6亿元，整体增值率为318.98%。　　交易对方允诺，连硕科技2015年、2016年、2017年、2018年构建的净利润分别不高于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。　　本次交易已完成后，海伦哲将享有专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备研发、生产和销售及技术服务以及牵涉工业机器人构建应用于等多种业务。

　　公司回应，本次收购有效地非常丰富了公司产品结构，减缓构建了公司产品向多领域发展进程，扩展公司在工业自动化生产线及涉及设备经营领域、工业机器人构建应用领域的业务规模和业务水平，更进一步提高上市公司的盈利水平和可持续发展的能力。